# تهيئة العميل الجديد وفتح الحساب | Mihu AI

الخدمات المالية · استشارية

# تهيئة العميل الجديد وفتح الحساب

تنسيق عملية فتح الحساب متعددة الخطوات للعملاء الاستشاريين الجدد.

إعداد هذه النتيجة

## تطبيقات هذا يحتاج

إدارة علاقات العملاء Salesforce أو HubSpot أو إدارة علاقات العملاء (CRM) المحلية الخاصة بك للعملاء المحتملين وجهات الاتصال. الاتصال أثناء الإعداد

نظام الحافظ/الحساب منصة الوساطة/الحفظ التي تحتفظ بأصول العميل - الأرصدة ونوع الحساب وبيانات RMD. الاتصال أثناء الإعداد

البريد الإلكتروني الوارد دع الوكيل يقرأ ويجيب على استفسارات البريد الإلكتروني. الاتصال أثناء الإعداد

## كيف يعمل

يرسل مستندات الإعداد المطلوبة للتوقيع الإلكتروني عبر منصة التوقيع الإلكتروني.

يتتبع استكمال وإحداثيات تعليمات التمويل/التحويل بمجرد التوقيع.

يؤكد حالة الحساب المفتوح/الممول عبر نظام الحفظ، ويخطر المستشار بجدولة المراجعة الأولية للمحفظة.

لا يفسر أبدًا نتائج استبيان المخاطر أو يوصي بالتخصيص نفسه.

## مصادر البيانات

قائمة التحقق من تأهيل CRM حالة حساب الوصي

## ما يستهدفه

اكتمل الإعداد خلال الجدول الزمني المستهدف هدف 85%

تم اكتشاف تأخيرات التمويل ومتابعتها هدف 90%