# Lapsed Policy Win-back — Financial Services AI agent | Mihu AI

الخدمات المالية · تأمين

# استعادة الوثائق المنقطعة

أعد الغطاء المنقضي داخل النافذة حيث لا يزال الأمر بسيطًا.

إعداد هذه النتيجة

## تطبيقات هذا يحتاج

النظام الأساسي / السياسة نظام الإقراض أو السياسة أو الاشتراك للتجديدات والأرصدة. الاتصال أثناء الإعداد

إدارة علاقات العملاء Salesforce أو HubSpot أو إدارة علاقات العملاء (CRM) المحلية الخاصة بك للعملاء المحتملين وجهات الاتصال. الاتصال أثناء الإعداد

واتساب للأعمال أرسل التأكيدات ودع العملاء يردون على WhatsApp. الاتصال أثناء الإعداد

جذع SIP توجيه المكالمات الواردة والصادرة من خلال نظام الهاتف الخاص بك. الاتصال أثناء الإعداد

## كيف يعمل

يلتقط الوكيل السياسات المنتهية داخل نافذة الاستعادة ، عبر نظام إدارة السياسات.

يصل إلى العميل عبر الصوت (Twilio، أو 3CX، أو RingCentral، أو خط SIP المباشر لمشغل شبكة الجوال)، أو WhatsApp أو الرسائل القصيرة، ويذكر ما انقضى وما يعنيه ذلك في الواقع .

يشرح عملية الاستعادة - الخطوات والمستندات (على سبيل المثال، معلومات الاكتتاب المحدثة) والموعد النهائي.

حجز مكالمة هاتفية مع المستشار أو إرسال رابط الاستعادة إلى الخدمة الذاتية. إذا كان العميل يريد سياسة جديدة بدلاً من ذلك، فقم بالتوجيه إلى وكيل مرخص للحصول على عرض أسعار جديد.

يتم إرسال أي شيء يتعلق بما إذا كان الغلاف يناسبهم إلى مستشار مرخص. يتم تسجيل التواصل والنتائج في CRM .

## مصادر البيانات

حالة السياسة قواعد الإعادة تقويمات المستشار إدارة علاقات العملاء

## ما يستهدفه

تم الاتصال بالسياسات المنقضية هدف 97%

تمت إعادة السياسات هدف 16%

تم التصعيد إلى مستشار مرخص هدف 100%