# Напомняне за агрегиране на сметки, държани другаде | Mihu AI

Финансови услуги · Консултативен

# Напомняне за агрегиране на сметки, държани другаде

Насърчавайте клиентите да свързват външни акаунти с платформата за агрегиране на консултанта.

Настройте този резултат

## Приложения, от които има нужда

Система за попечител/сметка Брокерска/попечителска платформа, съхраняваща клиентски активи — салда, тип сметка, данни за RMD. Свързване по време на настройка

Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

## Как работи

Идентифицира клиенти, които не са свързали известни задържани акаунти чрез платформата за агрегиране.

Изпраща просто обяснение на ползата с инструкция за сигурно свързване.

Потвърждава успешното свързване и уведомява съветника за по-пълния изглед на домакинството.

Изпраща единично проследяване , ако не е завършено, след което спира последователността.

## Източници на данни

Състояние на свързване на платформа за агрегиране на акаунти

## Какво цели

Клиенти с всички известни акаунти, свързани Цел 60%