# Резервация на среща с консултант | Mihu AI

Финансови услуги · Обслужване

# Резервация на среща с консултант

Дръжте дневниците на съветника пълни и намалете неявяванията, които губят регламентиран час.

Настройте този резултат

## Приложения, от които има нужда

Основна / политическа система Кредитиране, политика или система за абонамент за подновявания и баланси. Свързване по време на настройка

Календар на филиала Наличност от Calendar API, DMS или CSV/Google Sheet. Свързване по време на настройка

WhatsApp Business Изпратете потвърждения и оставете клиентите да отговарят в WhatsApp. Свързване по време на настройка

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка

## Как работи

Клиентът пита за среща или трябва да му бъде напомнено .

Агентът ги свързва с правилния съветник по специализация и минимални акаунти , чрез CRM списъка, и резервира слота в тяхната часова зона .

Потвърждава и напомня в канала на клиента, на техния език, като изпраща материали преди срещата , където е приложимо.

Събира необходимите документи предварително , така че часът да не е загубен.

Резервира повторно анулирания в следващия свободен слот и регистрира резултата в CRM . Агентът се занимава само с логистиката — не се дават никакви съвети .

## Източници на данни

Календари за съветници Видове срещи Списъци за проверка на документи CRM

## Какво цели

Назначаванията са потвърдени Цел 98%

Слотовете за неявяване са презаредени Цел 21%

Документи се получават предварително Цел 80%