# Напомняне за актуализация на посочен бенефициент | Mihu AI

Финансови услуги · Съответствие

# Напомняне за актуализация на посочен бенефициент

Подканете клиентите да прегледат определянето на бенефициенти при подходящи задействания на житейски събития.

Настройте този резултат

## Приложения, от които има нужда

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка

Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

## Как работи

Идентифицира акаунти, за които се дължи преглед на определен бенефициент , чрез данните на системата на акаунта.

Изпраща напомняне за преглед и актуализиране на обозначенията с лесен процес за това.

Обработва актуализации и ги отразява в системата на акаунта, потвърдени чрез API.

Никога не предлага кой трябва да бъде посочен - чисто напомняне и функция за обработка.

## Източници на данни

Данни за обозначаване на бенефициента в системата на сметката Сигнали за събития в живота

## Какво цели

Маркираните акаунти се преглеждат в рамките на 60 дни след напомнянето Цел 60%