# Проучване на възможност за пакет от множество полици | Mihu AI

Финансови услуги · Застраховка

# Проучване на възможност за пакет от множество полици

Идентифицирайте клиентите с една политика, които могат да се възползват от групирането, насочване към агент за действителната препоръка.

Настройте този резултат

## Приложения, от които има нужда

Основна / политическа система Кредитиране, политика или система за абонамент за подновявания и баланси. Свързване по време на настройка

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка

SIP Trunk Насочвайте входящи и изходящи повиквания през вашата телефонна система. Свързване по време на настройка

## Как работи

Проверява клиентите с единна политика срещу често срещаните модели на пакетиране , подходящи за тяхната ситуация, чрез данните за различни продукти на системата за правила – никога не цитирайки или препоръчвайки конкретен продукт.

Изпраща информационна покана за обсъждане на опции с лицензиран агент.

Записва консултация при интерес, писмено до CRM.

Регистрира проверката за приоритизиране на агента.

## Източници на данни

Данни за различни продукти за администриране на политики

## Какво цели

Проверени възможности, предлагани консултация Цел 100%

Преобразуване от консултация към пакет Цел 25%