# Въвеждане на нов клиент и откриване на сметка | Mihu AI

Финансови услуги · Консултативен

# Въвеждане на нов клиент и откриване на сметка

Координирайте многоетапния процес на откриване на акаунт за нови клиенти за консултации.

Настройте този резултат

## Приложения, от които има нужда

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка

Система за попечител/сметка Брокерска/попечителска платформа, съхраняваща клиентски активи — салда, тип сметка, данни за RMD. Свързване по време на настройка

Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

## Как работи

Изпраща необходимите регистрационни документи за е-подпис чрез платформата за е-подпис.

Проследява завършването и координира инструкциите за финансиране/прехвърляне , след като бъдат подписани.

Потвърждава отворения/фондирания статус на сметката чрез попечителската система и уведомява съветника да насрочи първоначалния преглед на портфолиото.

Никога не интерпретира резултатите от въпросника за риска и не препоръчва самото разпределение.

## Източници на данни

Контролен списък за включване в CRM Състояние на сметката попечител

## Какво цели

Включването е завършено в рамките на целевата времева линия Цел 85%

Уловени и проследени забавяния на финансирането Цел 90%