# Насрочване на опознавателен разговор с потенциален клиент | Mihu AI

Финансови услуги · Консултативен

# Насрочване на опознавателен разговор с потенциален клиент

Преобразувайте запитванията на бъдещи клиенти в резервирано обаждане за откриване с правилния съветник.

Настройте този резултат

## Приложения, от които има нужда

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка

SIP Trunk Насочвайте входящи и изходящи повиквания през вашата телефонна система. Свързване по време на настройка

Календар на филиала Наличност от Calendar API, DMS или CSV/Google Sheet. Свързване по време на настройка

## Как работи

Улавя основна информация за потенциални клиенти по време на първоначалната квалификация, чрез глас (Twilio, 3CX, RingCentral или директна SIP връзка към оператора), записана в CRM.

Сравнява потенциалния клиент с подходящия консултант въз основа на специализация и минимални изисквания за акаунт, чрез списъка със съветници на CRM.

Резервира обаждането за откриване и изпраща въпросник преди срещата.

Изпраща напомняне и подготвителни материали преди разговора.

## Източници на данни

CRM перспективни данни Специализация на съветника/минимален списък

## Какво цели

Запитвания за потенциални клиенти, резервирани за обаждане за откриване Цел 60%

Скорост на показване на повикване за откриване Цел 88%