# Напомняне за качване на документи в клиентско хранилище | Mihu AI

Финансови услуги · Консултативен

# Напомняне за качване на документи в клиентско хранилище

Вземете ключово планиране на имоти и финансови документи, качени в защитения клиентски трезор.

Настройте този резултат

## Приложения, от които има нужда

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка

WhatsApp Business Изпратете потвърждения и оставете клиентите да отговарят в WhatsApp. Свързване по време на настройка

## Как работи

Идентифицира липсващи ключови документи в защитения трезор на клиента въз основа на контролния списък за планиране на фирмата, чрез платформата за трезор.

Изпраща заявка за качване на конкретни липсващи елементи със защитена връзка.

Потвърждава получаването и уведомява съветника , след като трезорът е по-пълен.

Никога не преглеждайте или коментирайте самото съдържание на документа — чисто функция за събиране и потвърждение.

## Източници на данни

Състояние на завършеност на платформата за хранилище за документи Контролен списък за планиране на фирма

## Какво цели

Пълнота на трезора за клиенти с активно планиране Цел 70%