# Уведомяване за допустимост и промяна на продукт | Mihu AI

Финансови услуги · Обслужване

# Уведомяване за допустимост и промяна на продукт

Уведомете отговарящите на условията клиенти и насочете разговора към лицензиран съветник.

Настройте този резултат

## Приложения, от които има нужда

Основна / политическа система Кредитиране, политика или система за абонамент за подновявания и баланси. Свързване по време на настройка

Календар на филиала Наличност от Calendar API, DMS или CSV/Google Sheet. Свързване по време на настройка

SMS шлюз Резервни текстови съобщения за напомняния и връзки. Свързване по време на настройка

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка

## Как работи

Агентът взема кохортата, която правилата ви маркират като отговарящи на условията или засегнати от промяна на продукта (напр. промяна на нивото на лихвените проценти), чрез основната банкова система/система за администриране на политики.

Посочва само факта : за какво отговарят на условията и от кога.

Предлага резервиране на разговор със съветник — това е целият призив за действие.

Записва го в дневника и потвърждава , съгласието се спазва навсякъде.

Няма препоръка, няма изглед за пригодност, няма сравнение — агентът уведомява; съветва съветникът. Известието и всяка последваща заявка се записват в CRM .

## Източници на данни

Правила за допустимост Продуктови условия Календари за съветници CRM

## Какво цели

Допустимите клиенти са уведомени Цел 99%

Обажданията на съветника са резервирани Цел 19%

Препоръки, направени от агента Цел 0