# Квалификация на лийдове за кредит / застраховка | Mihu AI

Финансови услуги · Кредитиране

# Квалификация на лийдове за кредит / застраховка

Достигнете и квалифицирайте всеки финансов потенциал за по-малко от минута и резервирайте лицензиран съветник.

Настройте този резултат

## Приложения, от които има нужда

SIP Trunk Насочвайте входящи и изходящи повиквания през вашата телефонна система. Свързване по време на настройка

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка

Календар на филиала Наличност от Calendar API, DMS или CSV/Google Sheet. Свързване по време на настройка

WhatsApp Business Изпратете потвърждения и оставете клиентите да отговарят в WhatsApp. Свързване по време на настройка

## Как работи

Открива нов потенциален клиент от сайт за сравнение, уеб формуляр или CRM и обаждания или съобщения в прозореца на SLA чрез Twilio, 3CX, RingCentral или директна SIP връзка към оператора.

Определя основната допустимост, интерес към продукта и намерение с помощта на стандартен, съвместим скрипт за приемане (без даден съвет).

Сравнява потенциалния клиент с правилния кредитен служител или застрахователен агент , чрез списъка за специализация на CRM, въз основа на типа и сложността на продукта.

Провежда предварителна квалификация за мек кредит или скрининг на покритие , когато има съгласие, чрез съответния API — никога решение за заем/покритие, взето от самия агент.

Резервира директно лицензирания съветник , написан в LOS/системата за правила.

Записва чист запис в CRM с уловено съгласие и регистрира резултата от маршрутизирането.

## Източници на данни

Източници на олово Съветнически календари CRM

## Какво цели

Води, достигнати в SLA Цел 90%

Квалифициран → резервиран съветник Цел 35%

Време за първи контакт Цел 60s