# Проследяване на документи за KYC и онбординг | Mihu AI

Финансови услуги · Обслужване

# Проследяване на документи за KYC и онбординг

Завършете KYC и адаптирането, преди клиентът да се откаже от него.

Настройте този резултат

## Приложения, от които има нужда

Основна / политическа система Кредитиране, политика или система за абонамент за подновявания и баланси. Свързване по време на настройка

WhatsApp Business Изпратете потвърждения и оставете клиентите да отговарят в WhatsApp. Свързване по време на настройка

Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка

## Как работи

Агентът взема случаи на въвеждане на липсващи документи , извлечени от изискванията на платформата KYC.

Казва на клиента точно какво е изключително и защо е необходимо.

Събира качените данни и проверява, че могат да се четат преди изпращане.

Всяко съществено несъответствие или непълен отговор се предава на екипа за съответствие за преглед.

Повторни подкани веднъж в техния канал, след което предава, вместо да се заяжда .

Всичко относно допустимостта или пригодността отива при лицензиран съветник — агентът преследва само документи. Завършването се потвърждава и регистрира в CRM .

## Източници на данни

Състояние на регистрационния случай Изисквания за KYC Списъци за проверка на документи CRM

## Какво цели

Незавършени случаи преследвани Цел 98%

Случаите приключиха без персонал Цел 56%

Ескалира до лицензиран съветник Цел 100%