# Насрочване на среща за преглед на портфолио | Mihu AI

Финансови услуги · Консултативен

# Насрочване на среща за преглед на портфолио

Поддържайте календара за преглед на консултанта пълен и по график според договорения ритъм на всеки клиент.

Настройте този резултат

## Приложения, от които има нужда

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка

SIP Trunk Насочвайте входящи и изходящи повиквания през вашата телефонна система. Свързване по време на настройка

Календар на филиала Наличност от Calendar API, DMS или CSV/Google Sheet. Свързване по време на настройка

## Как работи

Проследява съгласуваната честота на преглед на всеки клиент чрез CRM и проактивно се свързва с графика чрез глас (Twilio, 3CX, RingCentral или директна SIP връзка към оператора).

Изпраща материали преди срещата , които съветникът иска да бъдат прегледани преди време.

Потвърждава срещата и изпраща напомняния преди нея.

Обработва гладко разсрочването , ако е необходимо, записва се в календара, без да го оставя да отпадне напълно.

## Източници на данни

Данни за ритъма на преглед на CRM клиент Календар на съветника

## Какво цели

Клиенти, планирани според техния договорен ритъм Цел 92%

Прегледите са завършени в рамките на 30 дни от целта за каданс Цел 88%