# Проследяване на оферта и завършване на заявление | Mihu AI

Финансови услуги · Застраховка

# Проследяване на оферта и завършване на заявление

Пълни приложения, които спират между офертата и подаването.

Настройте този резултат

## Приложения, от които има нужда

Основна / политическа система Кредитиране, политика или система за абонамент за подновявания и баланси. Свързване по време на настройка

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка

WhatsApp Business Изпратете потвърждения и оставете клиентите да отговарят в WhatsApp. Свързване по време на настройка

SIP Trunk Насочвайте входящи и изходящи повиквания през вашата телефонна система. Свързване по време на настройка

## Как работи

Агентът взима оферти и приложения, спряли след прозореца , проследявани чрез CRM.

Проследява канала на клиента — WhatsApp, SMS или глас (Twilio, 3CX, RingCentral или директна SIP връзка към оператора) — съвместимо и учтиво .

Отговори само на въпроси за процеса : какво липсва, какво се случва след това, графики.

Събира неизпълнените документи и потвърждава, че са четими.

Всичко относно съветите за пригодност, покритие или цена отива при лицензиран съветник с пълния контекст и резултатът се записва в CRM .

## Източници на данни

Оферта и състояние на приложението Списъци за проверка на документи Правила на процеса CRM

## Какво цели

Последваха задържани котировки Цел 95%

Приложенията са завършени Цел 18%

Ескалира до лицензиран съветник Цел 100%