# Проучване на възможност за жилищен капитал/рефинансиране | Mihu AI

Финансови услуги · Кредитиране

# Проучване на възможност за жилищен капитал/рефинансиране

Идентифицирайте съществуващи клиенти, които могат да се възползват от обсъждането на рефинансиране, като ги насочите към съветник за действителната препоръка.

Настройте този резултат

## Приложения, от които има нужда

Основна / политическа система Кредитиране, политика или система за абонамент за подновявания и баланси. Свързване по време на настройка

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка

Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

## Как работи

Преглежда съществуващото портфолио от заеми за сметки, при които пазарните условия предполагат, че разговорът за рефинансиране/капитал може да е подходящ , чрез системата за обслужване — никога не изчислява или представя конкретна препоръка.

Изпраща покана за обсъждане на опции с кредитен служител, оформена като информация, а не като конкретна оферта.

Записва консултация при интерес, писмено до LOS/CRM.

Регистрира резултати от скрининг за приоритизиране на кредитен служител.

## Източници на данни

Данни за съществуващ кредитен портфейл Обща пазарна лихвена среда

## Какво цели

Проверените акаунти предлагат консултация (на маркирани акаунти) Цел 100%

Процент на резервации за консултации Цел 15%