# Годишен преглед и уведомяване за промяна на лихва | Mihu AI

Финансови услуги · Обслужване

# Годишен преглед и уведомяване за промяна на лихва

Резервирайте годишните прегледи и разговорите за промяна на курса, които иначе биха изтекли.

Настройте този резултат

## Приложения, от които има нужда

Основна / политическа система Кредитиране, политика или система за абонамент за подновявания и баланси. Свързване по време на настройка

Календар на филиала Наличност от Calendar API, DMS или CSV/Google Sheet. Свързване по време на настройка

SMS шлюз Резервни текстови съобщения за напомняния и връзки. Свързване по време на настройка

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка

## Как работи

Агентът проследява съгласуваната честота на годишни прегледи на всеки клиент чрез CRM и взема кохортата, подлежаща на преглед или засегната от промяна на лихвените проценти , извлечена от системата за администриране на политиката/заема.

Уведомява всеки клиент в техния канал на неговия език, съгласието се спазва .

Посочва само фактите — какво се променя, кога, какви са процедурните им възможности.

Резервира преглед с правилния лицензиран съветник, направо в дневника.

Никога не се прави препоръка — самият разговор е на съветника. Резултатът и всички поискани от клиента промени се записват в CRM .

## Източници на данни

Продукт и дати за подновяване Известия за промяна на курса Календари за съветници CRM

## Какво цели

Засегнатите клиенти са уведомени Цел 99%

Рецензиите са резервирани Цел 15%

Процент на отказване Цел 1%