# Напомняне за задължително минимално теглене (RMD) | Mihu AI

Финансови услуги · Консултативен

# Напомняне за задължително минимално теглене (RMD)

Напомнете на отговарящите на условията клиенти за техния изискван минимален срок за разпространение.

Настройте този резултат

## Приложения, от които има нужда

Система за попечител/сметка Брокерска/попечителска платформа, съхраняваща клиентски активи — салда, тип сметка, данни за RMD. Свързване по време на настройка

Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

## Как работи

Идентифицира клиенти с изискване за RMD за текущата година въз основа на типа на сметката и възрастта, чрез попечителската система.

Изпраща напомняне много преди крайния срок , обясняващо изискването на ясен език, без да изчислява или препоръчва конкретна сума за разпределение.

Координира разпределението със съветника/попечителя, след като клиентът потвърди.

Потвърждава завършването преди крайния срок и маркира всеки клиент, който не е действал, когато крайният срок наближава.

## Източници на данни

Данни за тип/възраст на сметката попечител Правила за крайния срок на RMD

## Какво цели

Допустимите клиенти са напомнени преди крайния срок Цел 100%

RMD завършени преди крайния срок Цел 98%