# Статус на заявление и проследяване на документи | Mihu AI

Финансови услуги · Обслужване

# Статус на заявление и проследяване на документи

Поддържайте движението на приложенията, като отговаряте на въпроси за състоянието и автоматично събирате липсващите документи.

Настройте този резултат

## Приложения, от които има нужда

Основна / политическа система Кредитиране, политика или система за абонамент за подновявания и баланси. Свързване по време на настройка

WhatsApp Business Изпратете потвърждения и оставете клиентите да отговарят в WhatsApp. Свързване по време на настройка

Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

SIP Trunk Насочвайте входящи и изходящи повиквания през вашата телефонна система. Свързване по време на настройка

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка

## Как работи

Клиентът иска актуализация на състоянието чрез глас (Twilio, 3CX, RingCentral или директен SIP канал), WhatsApp, SMS или имейл, или случай е маркиран като незавършен .

Агентът проверява самоличността и дава текущото състояние , извлечено от LOS/системата за правила.

Изброява точно какво липсва според правилата на контролния списък на LOS/системата за правила и изпраща защитена връзка за качване.

Изпраща актуализации на важни етапи на състоянието , докато приложението напредва през подписването.

Потвърждава получаването и ескалира всичко, което се нуждае от човек, като записва проследяването в CRM .

## Източници на данни

Система за случай / приложение Списък за проверка на документи CRM

## Какво цели

Самообслужващи се запитвания за състояние Цел 70%

Коефициент на задържани дела Цел -30%

Време за обработка на документа Цел -40%