# Разпращане на подготвителни материали преди среща с клиент | Mihu AI

Professional Services · Документи

# Разпращане на подготвителни материали преди среща с клиент

Изпратете съответните подготвителни материали преди срещи с клиенти.

Настройте този резултат

## Приложения, от които има нужда

Система за управление на практиката Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данни за материя/клиент, статус на ангажираност и документ. Свързване по време на настройка

Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

## Как работи

Идентифицира целта на срещата и изпраща съответните подготвителни материали предварително, извлечени от PMS.

Потвърждава завършването на прегледа , когато е уместно, последващи действия, ако не.

Изпраща напомняне с логистика по-близо до срещата.

Никога не правете чернови или коментирайте същността на материалите за професионални съвети — само разпространение.

## Източници на данни

Данни за срещи/въпроси за управление на практиката

## Какво цели

Срещи с предварително изпратени подготвителни материали Цел 90%