# Připomenutí agregace externě vedených účtů | Mihu AI

Finanční služby · Poradní

# Připomenutí agregace externě vedených účtů

Vyzvěte klienty, aby propojili externí účty s agregační platformou poradce.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

Správce / Účetní systém Zprostředkovatelská/custodiánská platforma držící klientská aktiva — zůstatky, typ účtu, data RMD. Připojte se během nastavování

Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Identifikuje klienty, kteří nepropojili známé pozdržené účty prostřednictvím agregační platformy.

Odešle jednoduché vysvětlení výhody s instrukcí pro bezpečné propojení.

Potvrdí úspěšné propojení a upozorní poradce na úplnější zobrazení domácnosti.

Pokud není dokončena, odešle jedinou kontrolu a poté sekvenci zastaví.

## Zdroje dat

Stav propojení platformy agregace účtů

## Na co se zaměřuje

Klienti se všemi známými propojenými účty Cíl 60%