# Rezervace schůzky s poradcem | Mihu AI

Finanční služby · Servis

# Rezervace schůzky s poradcem

Udržujte diáře poradců plné a omezte počet nedostavení se, které promarní regulovanou hodinu.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

Základní systém / systém pojistek Systém půjček, zásad nebo předplatného pro obnovení a zůstatky. Připojte se během nastavování

Pobočkový kalendář Dostupnost z Calendar API, DMS nebo CSV / Google Sheet. Připojte se během nastavování

WhatsApp Business Odešlete potvrzení a nechte zákazníky odpovědět na WhatsApp. Připojte se během nastavování

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Zákazník požádá o schůzku nebo má připomenutí .

Agent je přiřadí ke správnému poradci podle specializace a minima účtu prostřednictvím seznamu CRM a zarezervuje blok v jejich časovém pásmu .

Potvrzuje a připomíná na kanálu zákazníka v jeho jazyce a posílá materiály před schůzkou tam, kde je to vhodné.

Shromáždí potřebné dokumenty předem , aby se nepromarnila hodina.

Přerezervuje zrušení do dalšího volného slotu a zaznamená výsledek do CRM . Agent se stará pouze o logistiku — v žádném okamžiku není poskytnuta žádná rada .

## Zdroje dat

Kalendáře poradců Typy schůzek Kontrolní seznamy dokumentů CRM

## Na co se zaměřuje

Termíny potvrzeny Cíl 98%

No-show sloty znovu obsazeny Cíl 21%

Předem obdržené dokumenty Cíl 80%