# Připomenutí aktualizace určení oprávněné osoby | Mihu AI

Finanční služby · Dodržování

# Připomenutí aktualizace určení oprávněné osoby

Vyzvěte klienty, aby přezkoumali označení příjemce při vhodných spouštěcích životních událostí.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Identifikuje účty, u kterých je třeba provést kontrolu určeného příjemce , prostřednictvím údajů systému účtů.

Odešle připomenutí ke kontrole a aktualizaci označení pomocí jednoduchého procesu.

Zpracovává aktualizace a odráží je v systému účtu, potvrzené přes API.

Nikdy nenavrhuje, kdo by měl být jmenován – pouze funkce připomenutí a zpracování.

## Zdroje dat

Údaje o označení příjemce systému účtu Signály životních událostí

## Na co se zaměřuje

Označené účty byly zkontrolovány do 60 dnů od připomenutí Cíl 60%