# Vyhodnocení příležitosti pro sloučení více pojistek | Mihu AI

Finanční služby · Pojištění

# Vyhodnocení příležitosti pro sloučení více pojistek

Identifikujte zákazníky s jednotnou politikou, kteří mohou mít prospěch ze sdružování, směrování k agentovi pro skutečné doporučení.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

Základní systém / systém pojistek Systém půjček, zásad nebo předplatného pro obnovení a zůstatky. Připojte se během nastavování

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Prověřuje zákazníky s jedinou zásadou proti běžným modelům sdružování relevantním pro jejich situaci prostřednictvím dat systému zásad napříč produkty – nikdy neuvádí ani nedoporučuje konkrétní produkt.

Odešle informační pozvánku k projednání možností s licencovaným agentem.

V případě zájmu zarezervujte konzultaci , napíšete do CRM.

Zaznamenává prověřování pro stanovení priority agentů.

## Zdroje dat

Data správy zásad napříč službami

## Na co se zaměřuje

Prověřené příležitosti nabídly konzultaci Cíl 100%

Konverze z konzultace na svazek Cíl 25%