# Onboarding nového klienta a založení účtu | Mihu AI

Finanční služby · Poradní

# Onboarding nového klienta a založení účtu

Koordinujte vícestupňový proces otevření účtu pro nové poradenské klienty.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

Správce / Účetní systém Zprostředkovatelská/custodiánská platforma držící klientská aktiva — zůstatky, typ účtu, data RMD. Připojte se během nastavování

Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Odesílá požadované vstupní dokumenty pro elektronický podpis prostřednictvím platformy pro elektronický podpis.

Sleduje dokončení a koordinuje pokyny k financování/převodu po podpisu.

Potvrzuje stav otevření/financování účtu prostřednictvím systému depozitáře a informuje poradce, aby naplánoval počáteční kontrolu portfolia.

Nikdy neinterpretuje výsledky rizikového dotazníku ani nedoporučuje alokaci samotnou.

## Zdroje dat

Kontrolní seznam CRM onboarding Stav účtu depozitáře

## Na co se zaměřuje

Registrace byla dokončena v cílové časové ose Cíl 85%

Zpoždění financování bylo zachyceno a následováno Cíl 90%