# Plánování úvodních hovorů s potenciálními klienty | Mihu AI

Finanční služby · Poradní

# Plánování úvodních hovorů s potenciálními klienty

Přeměňte dotazy potenciálních klientů na rezervovaný hovor se správným poradcem.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování

Pobočkový kalendář Dostupnost z Calendar API, DMS nebo CSV / Google Sheet. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Zachycuje základní informace o potenciálním zákazníkovi během počáteční kvalifikace prostřednictvím hlasu (Twilio, 3CX, RingCentral nebo SIP trunku s přímým přenosem) zapsaného do CRM.

Přiřadí potenciálního zákazníka k příslušnému poradci na základě specializace a minimálních požadavků na účet prostřednictvím seznamu poradců CRM.

Zarezervuje zjišťovací hovor a odešle dotazník před schůzkou.

Před hovorem odešle připomenutí a přípravné materiály .

## Zdroje dat

Data potenciálních zákazníků CRM Specializace poradce/minimální seznam

## Na co se zaměřuje

Dotazy potenciálních zákazníků jsou rezervovány na výzvu k nalezení Cíl 60%

Míra zobrazení hovoru discovery Cíl 88%