# Připomenutí nahrání dokumentů do klientského úložiště | Mihu AI

Finanční služby · Poradní

# Připomenutí nahrání dokumentů do klientského úložiště

Získejte klíčové plánování majetku a finanční dokumenty nahrány do zabezpečeného klientského trezoru.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

WhatsApp Business Odešlete potvrzení a nechte zákazníky odpovědět na WhatsApp. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Identifikuje chybějící klíčové dokumenty v zabezpečeném trezoru klienta na základě kontrolního seznamu plánování firmy prostřednictvím platformy úložiště.

Odešle žádost o nahrání konkrétních chybějících položek se zabezpečeným odkazem.

Potvrdí příjem a upozorní poradce , jakmile bude trezor úplnější.

Nikdy nerecenzujte ani nekomentujte samotný obsah dokumentu – pouze funkce shromažďování a potvrzování.

## Zdroje dat

Stav úplnosti platformy úložiště dokumentů Kontrolní seznam pro plánování firmy

## Na co se zaměřuje

Úplnost trezoru pro klienty aktivního plánování Cíl 70%