# Oznámení o způsobilosti a změně produktu | Mihu AI

Finanční služby · Servis

# Oznámení o způsobilosti a změně produktu

Informujte oprávněné zákazníky a domluvte se s licencovaným poradcem.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

Základní systém / systém pojistek Systém půjček, zásad nebo předplatného pro obnovení a zůstatky. Připojte se během nastavování

Pobočkový kalendář Dostupnost z Calendar API, DMS nebo CSV / Google Sheet. Připojte se během nastavování

SMS brána Záložní textové zprávy pro připomenutí a odkazy. Připojte se během nastavování

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Zástupce převezme označení kohorty podle vašich pravidel nově způsobilé nebo ovlivněné změnou produktu (např. posunem úrovně sazby) prostřednictvím základního systému správy bankovnictví/zásad.

Uvádí pouze fakt : na co mají nárok a od kdy.

Nabídky na rezervaci porady – to je celá výzva k akci.

Zapíše to do deníku a potvrdí , souhlas je po celou dobu respektován.

Žádné doporučení, žádný pohled na vhodnost, žádné srovnání – agent upozorní; radí poradce. Oznámení a všechny následné požadavky jsou protokolovány do CRM .

## Zdroje dat

Pravidla způsobilosti Podmínky produktu Kalendáře poradců CRM

## Na co se zaměřuje

Oprávnění zákazníci upozorněni Cíl 99%

Zarezervované hovory poradců Cíl 19%

Doporučení ze strany agenta Cíl 0