# Kvalifikace leadu úvěru / pojištění | Mihu AI

Finanční služby · Půjčování

# Kvalifikace leadu úvěru / pojištění

Dosáhněte a kvalifikujte se každého finančního poradce za méně než minutu a rezervujte si licencovaného poradce.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

Pobočkový kalendář Dostupnost z Calendar API, DMS nebo CSV / Google Sheet. Připojte se během nastavování

WhatsApp Business Odešlete potvrzení a nechte zákazníky odpovědět na WhatsApp. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Detekuje nového potenciálního zákazníka ze srovnávacího webu, webového formuláře nebo CRM a volání nebo zprávy v okně SLA přes Twilio, 3CX, RingCentral nebo SIP trunk s přímým přenosem.

Kvalifikuje základní způsobilost, zájem o produkt a záměr pomocí standardního, vyhovujícího vstupního skriptu (žádné rady).

Přiřadí potenciálnímu zákazníkovi správnému úvěrovému úředníkovi nebo pojišťovacímu agentovi prostřednictvím seznamu specializací CRM na základě typu a složitosti produktu.

V případě souhlasu provádí předběžnou kvalifikaci nebo prověřování krytí zvýhodněných úvěrů prostřednictvím příslušného rozhraní API – nikoli rozhodnutí o půjčce/krytí samotným agentem.

Přímá rezervace licencovaného poradce zapsaná do systému LOS/policy.

Zapíše čistý záznam do CRM se zachyceným souhlasem a zaprotokoluje výsledek směrování.

## Zdroje dat

Zdroje olova Kalendáře poradců CRM

## Na co se zaměřuje

Dosažení potenciálních zákazníků v SLA Cíl 90%

Kvalifikovaný → poradce rezervován Cíl 35%

Čas na první kontakt Cíl 60s