# Sledování obnovy licence poradce (pro firmu) | Mihu AI

Finanční služby · Dodržování

# Sledování obnovy licence poradce (pro firmu)

Sledujte a připomínejte poradcům/agentům jejich vlastní lhůty pro obnovení licence a dalšího vzdělávání.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Monitoruje stav vypršení platnosti licence a dokončení dalšího vzdělávání každého poradce/agenta podle státu prostřednictvím systému sledování licencí.

Odesílá připomenutí v nastavených intervalech před termínem.

Eskaluje položky, které zůstávají nekompletní těsně před konečným termínem , aby bylo zajištěno jejich dodržování, vzhledem k riziku, že bude klientům nadále poskytovat služby osoba bez licence.

Potvrzuje dokončení obnovení/CE a aktualizuje záznam sledování.

## Zdroje dat

Databáze státních licencí/CE požadavků Individuální stav dokončení

## Na co se zaměřuje

Licence/CE obnovené před vypršením platnosti Cíl 99%

Incidenty se ztrátou licence Cíl 0