# Kontrola po významné životní události | Mihu AI

Finanční služby · Poradní

# Kontrola po významné životní události

Oslovte, když je zmínka o nějaké životní události nebo o ní známo, a podpořte si rozhovor s poradcem.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Identifikuje signál životní události z klientské komunikace nebo otázky plánovaného odbavení prostřednictvím CRM.

Potvrdí událost a zaznamená její relevanci, aniž by sám nabídl jakýkoli návrh na plánování.

Rezervujte si s poradcem kontrolní schůzku , abyste mohli prodiskutovat možné úpravy plánu.

Zaznamená životní událost do profilu klienta pro kontext poradce před schůzkou.

## Zdroje dat

Profil klienta CRM/komunikační protokol

## Na co se zaměřuje

Zjištěné životní události vedoucí k plánované kontrole Cíl 70%