# Plánování schůzky k revizi portfolia | Mihu AI

Finanční služby · Poradní

# Plánování schůzky k revizi portfolia

Udržujte kalendář kontrol poradce plný a podle plánu podle dohodnuté kadence každého klienta.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování

Pobočkový kalendář Dostupnost z Calendar API, DMS nebo CSV / Google Sheet. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Sleduje dohodnutou kadenci kontroly každého klienta prostřednictvím CRM a proaktivně oslovuje plán prostřednictvím hlasu (Twilio, 3CX, RingCentral nebo SIP trunk s přímým přenosem).

Odešle materiály před schůzkou , které chce poradce předem zkontrolovat.

Potvrdí schůzku a před ní odešle připomenutí.

V případě potřeby hladce zvládá přeplánování , zapíše se do kalendáře, aniž by ho nechal úplně vypadnout.

## Zdroje dat

Údaje o kadenci klienta CRM Kalendář poradců

## Na co se zaměřuje

Klienti naplánováni podle dohodnuté kadence Cíl 92%

Recenze dokončeny do 30 dnů od cíle kadence Cíl 88%