# Follow-up nabídky a dokončení žádosti | Mihu AI

Finanční služby · Pojištění

# Follow-up nabídky a dokončení žádosti

Dokončete aplikace, které se zastaví mezi nabídkou a odesláním.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

Základní systém / systém pojistek Systém půjček, zásad nebo předplatného pro obnovení a zůstatky. Připojte se během nastavování

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

WhatsApp Business Odešlete potvrzení a nechte zákazníky odpovědět na WhatsApp. Připojte se během nastavování

SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Agent sbírá nabídky a aplikace zablokované za oknem , sledované prostřednictvím CRM.

Navazuje na zákaznický kanál – WhatsApp, SMS nebo hlas (Twilio, 3CX, RingCentral nebo SIP trunk s přímým přenosem operátora) – kompatibilní a zdvořilý .

Odpovídá pouze na procesní otázky: co chybí, co se stane dál, časové osy.

Shromažďuje nevyřízené dokumenty a ověřuje, zda jsou čitelné.

Cokoli o vhodnosti, krytí nebo cenovém poradenství se dostane k licencovanému poradci s úplným kontextem a výsledek se zaprotokoluje do CRM .

## Zdroje dat

Stav nabídky a žádosti Kontrolní seznamy dokumentů Pravidla procesu CRM

## Na co se zaměřuje

Následovaly zastavené uvozovky Cíl 95%

Přihlášky dokončeny Cíl 18%

Postoupeno licencovanému poradci Cíl 100%