# Vyhodnocení příležitosti k úvěru ze zajištění nemovitosti / refinancování | Mihu AI

Finanční služby · Půjčování

# Vyhodnocení příležitosti k úvěru ze zajištění nemovitosti / refinancování

Identifikujte stávající zákazníky, kteří mohou mít prospěch z diskuse o refinancování, a nasměrujte je k poradci, který vám poskytne aktuální doporučení.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

Základní systém / systém pojistek Systém půjček, zásad nebo předplatného pro obnovení a zůstatky. Připojte se během nastavování

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Prověřuje stávající úvěrové portfolio pro účty, u kterých tržní podmínky naznačují relevantní konverzaci o refinancování/akcii prostřednictvím servisního systému – nikdy nevypočítává ani nepředkládá konkrétní doporučení.

Odešle pozvánku k diskuzi o možnostech s úvěrovým úředníkem, která je zarámována jako informační, nikoli jako konkrétní nabídka.

V případě zájmu zarezervuje konzultaci , zapíše ji do LOS/CRM.

Zaznamenává výsledky prověřování pro stanovení priority úvěrového úředníka.

## Zdroje dat

Údaje o stávajícím úvěrovém portfoliu Obecné prostředí tržních sazeb

## Na co se zaměřuje

Prověřené účty nabídly konzultaci (označených účtů) Cíl 100%

Sazba rezervace konzultací Cíl 15%