# Roční revize a oslovení při změně sazby | Mihu AI

Finanční služby · Servis

# Roční revize a oslovení při změně sazby

Zarezervujte si každoroční recenze a rozhovory o změnách sazeb, které by jinak propadly.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

Základní systém / systém pojistek Systém půjček, zásad nebo předplatného pro obnovení a zůstatky. Připojte se během nastavování

Pobočkový kalendář Dostupnost z Calendar API, DMS nebo CSV / Google Sheet. Připojte se během nastavování

SMS brána Záložní textové zprávy pro připomenutí a odkazy. Připojte se během nastavování

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Agent sleduje dohodnutou roční kadenci ročních kontrol každého klienta prostřednictvím CRM a vezme kohortu pro kontrolu nebo ovlivněnou změnou sazby staženou ze systému správy zásad/půjček.

Upozorní každého zákazníka na jeho kanálu v jeho jazyce, souhlas respektován .

Uvádí pouze fakta – co se mění, kdy, jaké jsou jejich procedurální možnosti.

Zarezervujte si recenzi u správného licencovaného poradce přímo do deníku.

Nikdy není učiněno žádné doporučení – samotný rozhovor patří poradci. Výsledek a všechny změny vyžádané klientem jsou zaprotokolovány do CRM .

## Zdroje dat

Produkt a data obnovení Upozornění na změnu sazeb Kalendáře poradců CRM

## Na co se zaměřuje

Dotčení zákazníci informováni Cíl 99%

Recenze rezervovány Cíl 15%

Míra odhlášení Cíl 1%