# Připomínka povinné minimální výplaty (RMD) | Mihu AI

Finanční služby · Poradní

# Připomínka povinné minimální výplaty (RMD)

Připomeňte oprávněným klientům jejich požadovaný minimální termín distribuce.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

Správce / Účetní systém Zprostředkovatelská/custodiánská platforma držící klientská aktiva — zůstatky, typ účtu, data RMD. Připojte se během nastavování

Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Identifikuje klienty s požadavkem RMD pro aktuální rok na základě typu účtu a věku prostřednictvím systému depozitáře.

Odešle připomenutí v dostatečném předstihu před termínem vysvětlující požadavek srozumitelným jazykem, aniž by vypočítal nebo doporučil konkrétní distribuční částku.

Jakmile to klient potvrdí, koordinuje distribuci s poradcem/schovatelem.

Potvrdí dokončení před termínem a označí každého klienta, který nejednal, když se termín blíží.

## Zdroje dat

Údaje o typu účtu/věku depozitáře Pravidla lhůt RMD

## Na co se zaměřuje

Oprávnění klienti upozorněni před termínem Cíl 100%

RMD dokončena před termínem Cíl 98%