# Komunikace s klienty při volatilitě trhu | Mihu AI

Finanční služby · Poradní

# Komunikace s klienty při volatilitě trhu

Aktivně oslovte nervózní klienty v obdobích výrazné volatility trhu, aniž byste museli poskytovat konkrétní investiční poradenství.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Identifikuje spouštěč volatility trhu podle definovaného prahu firmy a odešle firmou schválenou, předem napsanou komunikaci potvrzující okolí.

Nabízí telefonát s poradcem každému klientovi, který chce prodiskutovat svou konkrétní situaci, spíše než aby agent sám poskytoval ujištění nebo vedení.

Podle pokynů poradce uložených v CRM upřednostňuje oslovení klientů označených jako vyšší úzkosti nebo novější .

Nikdy nekomentujte konkrétní držby, předpovědi trhu nebo zda koupit/prodat/držet.

## Zdroje dat

Spouštěcí pravidla volatility trhu Firemně schválené komunikační šablony

## Na co se zaměřuje

Klienti se dostali do 24 hodin od spuštění volatility Cíl 90%