# Získání zpět zaniklé pojistky | Mihu AI

Finanční služby · Pojištění

# Získání zpět zaniklé pojistky

Obnovte poškozený kryt uvnitř okna, kde je to stále jednoduché.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

Základní systém / systém pojistek Systém půjček, zásad nebo předplatného pro obnovení a zůstatky. Připojte se během nastavování

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

WhatsApp Business Odešlete potvrzení a nechte zákazníky odpovědět na WhatsApp. Připojte se během nastavování

SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Agent přebírá zásady vypadlé v okně obnovení prostřednictvím systému správy zásad.

Spojuje se se zákazníkem prostřednictvím hlasu (Twilio, 3CX, RingCentral nebo přímý SIP trunk), WhatsApp nebo SMS a uvádí, co se nepovedlo a co to ve skutečnosti znamená .

Vysvětluje proces pro obnovení – kroky, dokumenty (např. aktualizované informace o upisování), termín.

Zarezervuje si hovor s poradcem nebo pošle odkaz pro obnovení tam, kde to slouží. Pokud chce zákazník místo toho nové zásady, přesměruje se na licencovaného agenta pro novou nabídku.

Cokoli o tom, zda jim krytí vyhovuje, se dostane k licencovanému poradci. Dosah a výsledky se zaznamenávají do CRM .

## Zdroje dat

Stav zásad Pravidla obnovy Kalendáře poradců CRM

## Na co se zaměřuje

Kontaktovali jsme propadlé zásady Cíl 97%

Zásady byly obnoveny Cíl 16%

Postoupeno licencovanému poradci Cíl 100%