# Upozornění na rozpočet u případů s limitem klienta | Mihu AI

Professional Services · Fakturace

# Upozornění na rozpočet u případů s limitem klienta

Upozorněte klienta i odborníka proaktivně, jakmile se záležitost s limitem/rozpočtem blíží svému limitu.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

Fakturační systém Zadání času, předúčty, faktury, údaje o stáří a výdajích pro praxi. Připojte se během nastavování

Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování

Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Prostřednictvím fakturačního systému monitoruje nahromaděné poplatky/náklady v porovnání s jakýmkoli klientem dohodnutým rozpočtovým limitem pro danou záležitost.

Odešle proaktivní oznámení v definovaných limitech (75 %, 90 %, 100 %) jak profesionálovi, tak i klientovi, pokud jde o podmínky zakázky.

Označí profesionála , že před pokračováním v práci nad rámec limitu může být zapotřebí rozhovor o rozpočtu s klientem.

Nikdy se nerozhoduje, zda pokračovat v práci nad rámec rozpočtu samotného – to je rozhodnutí profesionála a klienta.

## Zdroje dat

Údaje o naběhlých nákladech fakturačního systému Záleží na podmínkách rozpočtového stropu

## Na co se zaměřuje

Upozornění na limit rozpočtu byla zasílána proaktivně Cíl 100%

Záležitosti přesahující rozpočet bez předchozího upozornění klienta Cíl 0