# Souhrnný přehled klienta s více případy | Mihu AI

Professional Services · Záležitosti

# Souhrnný přehled klienta s více případy

Pro klienty s více aktivními záležitostmi poskytněte konsolidované zobrazení stavu.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování

Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Konsoliduje stav napříč všemi aktivními záležitostmi pro klienta do jediného pravidelného shrnutí prostřednictvím zobrazení více záležitostí PMS.

Zdůrazňuje konflikty nebo závislosti mezi jednotlivými termíny pro pozornost partnera ve vztahu.

Odešle konsolidovanou aktualizaci s kadencí odpovídající hodnotě/složitosti vztahu klienta .

Přesměruje jakoukoli konkrétní otázku ke správně přiřazenému profesionálovi.

## Zdroje dat

Procvičte si správu vícehmotných klientských dat

## Na co se zaměřuje

Klienti s více záležitostmi, kteří získají konsolidovaný přehled (způsobilých) Cíl 90%

Spokojenost klientů s viditelností napříč věcmi Cíl 4.6/5