# Shromažďování dokumentů k aktivním případům | Mihu AI

Professional Services · Záležitosti

# Shromažďování dokumentů k aktivním případům

Systematicky sbírat klientské podklady potřebné k aktivní záležitosti.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování

WhatsApp Business Odešlete potvrzení a nechte zákazníky odpovědět na WhatsApp. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Odešle konkrétní kontrolní seznam dokumentů požadovaný pro danou fázi, stažený z modulu dokumentů PMS.

Sleduje příjem a odesílá cílená připomenutí pouze pro nevyřízené položky.

Zkontroluje dokumenty na základní úplnost před směrováním k přidělenému profesionálovi, zapsané do PMS.

Upozorní profesionála , jakmile bude sada dokumentů dokončena ke kontrole.

## Zdroje dat

Kontrolní seznam dokumentů pro řízení praxe podle typu záležitosti

## Na co se zaměřuje

Požadované dokumenty přijaté v cílové časové ose Cíl 80%

Zpoždění záležitosti kvůli nevyřízeným dokumentům Cíl -35%