# Vrácení dokumentů a předání spisu po uzavření případu | Mihu AI

Professional Services · Dokumenty

# Vrácení dokumentů a předání spisu po uzavření případu

Vraťte originály dokumentů a doručte klientovi konečný spis ihned po uzavření záležitosti.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování

Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Potvrzuje, jaké originální dokumenty je třeba vrátit klientovi podle kontrolního seznamu pro uzavření záležitosti prostřednictvím PMS.

Koordinuje bezpečné vrácení (pošta, stažení z portálu, osobní vyzvednutí) podle preferencí klienta.

Potvrdí příjem a ukončí úlohu doručení souboru zapsanou do PMS.

Uchovává pevné kopie podle zásad uchovávání dokumentů a zároveň zajišťuje, že klient má vše, na co má nárok.

## Zdroje dat

Kontrolní seznam uzavření řízení praxe Zásady uchovávání dokumentů

## Na co se zaměřuje

Původní dokumenty byly vráceny v cílovém časovém horizontu firmy Cíl 90%