# Oznámení o uzavření případu a archivaci spisu | Mihu AI

Professional Services · Záležitosti

# Oznámení o uzavření případu a archivaci spisu

Formálně uzavřete záležitosti a jasně informujte klienty.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování

Fakturační systém Zadání času, předúčty, faktury, údaje o stáří a výdajích pro praxi. Připojte se během nastavování

Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Jakmile přidělený odborník potvrdí, že záležitost je dokončena, odešle závěrečný dopis , který shrnuje výsledek na vysoké úrovni podle schváleného jazyka.

Vysvětluje zásady uchovávání souborů a jak si vyžádat kopie jejich souboru.

Potvrzuje, že konečná fakturace je vypořádána jako součást procesu uzávěrky, porovnána s fakturačním systémem.

Archivuje soubor záležitosti podle plánu uchovávání dokumentů firmy, zapisuje se do PMS.

## Zdroje dat

Stav uzavření záležitosti řízení praxe Zásady uchovávání souborů

## Na co se zaměřuje

Záležitosti formálně uzavřeny oznámením klienta Cíl 95%

Konečné vyúčtování bylo zúčtováno při uzávěrce Cíl 90%