# Distribuce podkladů před schůzkou s klientem | Mihu AI

Professional Services · Dokumenty

# Distribuce podkladů před schůzkou s klientem

Před schůzkami s klienty zašlete příslušné přípravné materiály.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování

Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Identifikuje účel schůzky a v předstihu odešle relevantní přípravné materiály stažené z PMS.

Potvrdí dokončení kontroly tam, kde je to relevantní, a pokud ne, zkontroluje.

Odešle připomenutí s logistikou blíž ke schůzce.

Nikdy nekonceptujte ani nekomentujte obsah odborných poradenských materiálů – pouze distribuce.

## Zdroje dat

Procvičte si schůzku vedení/záležitosti

## Na co se zaměřuje

Schůzky s přípravnými materiály zaslanými předem Cíl 90%