# Onboarding do zabezpečeného dokumentového portálu | Mihu AI

Professional Services · Dokumenty

# Onboarding do zabezpečeného dokumentového portálu

Zajistěte klientům nastavení a pohodlí pomocí firemního zabezpečeného klientského portálu.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování

WhatsApp Business Odešlete potvrzení a nechte zákazníky odpovědět na WhatsApp. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Odešle pokyny k aktivaci portálu při otevření záležitosti prostřednictvím platformy klientského portálu.

Pokud klient nahlásí potíže, projde problémy s nastavením .

Potvrzuje úspěšné nahrání/stažení , než se budete spoléhat na portál pro cokoliv kritického.

Nabízí alternativní zabezpečenou metodu pro klienty, kteří nemohou používat portál, podle firemních zásad.

## Zdroje dat

Stav aktivace klientského portálu

## Na co se zaměřuje

Klienti byli úspěšně aktivováni na portálu Cíl 75%

Výměna dokumentů přes portál vs. méně bezpečné metody Cíl 80%