# Onboarding trvalého paušálního vztahu (retainer) | Mihu AI

Professional Services · Růst

# Onboarding trvalého paušálního vztahu (retainer)

Klienti na palubě, kteří podepsali trvalý vztah ve stylu zástupce/generálního poradce s jasnými očekáváními.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování

SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování

Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Odešle strukturovaný onboarding , který obsahuje informace o tom, jak se dostat k týmu, co je součástí zálohy a jak se řeší práce mimo rozsah, stažené z PMS.

Naplánuje počáteční hovor ohledně plánování vztahů s přiděleným týmem.

Jasně potvrzuje očekávání kadence účtování/přehledů .

Spustí 30-60-90denní check-in , aby se ujistil, že vztah funguje podle očekávání a sleduje se v CRM.

## Zdroje dat

Podmínky zachování/vztahu pro vedení praxe

## Na co se zaměřuje

Noví udržující klienti dokončující onboarding Cíl 90%

90denní dokončení check-inu Cíl 85%