# Doplnění zůstatku svěřeneckého účtu / zálohy | Mihu AI

Professional Services · Fakturace

# Doplnění zůstatku svěřeneckého účtu / zálohy

Požádejte o doplnění držáku, když je zůstatek důvěryhodnosti nízký.

Nastavte tento výsledek

## Aplikace, které to potřebuje

Svěřenecké/IOLTA účetnictví Zůstatek trustu/držitele, vklady a výplaty dodržovány regulačními standardy. Připojte se během nastavování

Platby / Pokladna Odesílejte zabezpečené odkazy na platby a odsouhlaste zaplacené / po splatnosti. Připojte se během nastavování

Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

## Jak to funguje

Monitoruje zůstatky důvěry/držitelů vůči definovanému prahu nízkého zůstatku pro každou záležitost prostřednictvím systému účtování důvěry.

Po překročení hranice odešle žádost o doplnění se zabezpečeným platebním odkazem.

Po přijetí potvrzuje vklad a řádné důvěryhodné účetnictví zapsané do systému důvěryhodnosti.

Označuje záležitosti, u kterých je možné, že bude nutné pozastavit práci z důvodu nedostatku finančních prostředků na firemní zásady.

## Zdroje dat

Důvěřujte údajům účetního zůstatku Pravidla prahu doplňování

## Na co se zaměřuje

Důvěryhodné účty s nízkým zůstatkem byly proaktivně označeny Cíl 100%

Doplnění přijaté před vyčerpáním zůstatku Cíl 80%