# Erinnerung zur Aggregation extern verwahrter Konten | Mihu AI

Finanzdienstleistungen · Beratung

# Erinnerung zur Aggregation extern verwahrter Konten

Ermutigen Sie Kunden, externe Konten mit der Aggregationsplattform des Beraters zu verknüpfen.

Richten Sie dieses Ergebnis ein

## Apps, die das braucht

Depotbank-/Kontosystem Brokerage-/Depotbank-Plattform, die Kundenvermögen verwahrt – Guthaben, Kontotyp, RMD-Daten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

## Wie es funktioniert

Identifiziert Kunden, die bekannte zurückgehaltene Konten nicht über die Aggregationsplattform verknüpft haben .

Sendet eine einfache Erläuterung des Vorteils mit einer sicheren Verknüpfungsanweisung.

Bestätigt die erfolgreiche Verknüpfung und benachrichtigt den Berater über die vollständigere Haushaltsansicht.

Sendet eine einzelne Nachverfolgung , wenn diese nicht abgeschlossen ist, und stoppt dann die Sequenz.

## Datenquellen

Verknüpfungsstatus der Kontoaggregationsplattform

## Worauf es abzielt

Kunden mit allen bekannten Konten verknüpft Ziel 60%