# Erinnerung zur Aktualisierung der Begünstigtenangaben | Mihu AI

Finanzdienstleistungen · Einhaltung

# Erinnerung zur Aktualisierung der Begünstigtenangaben

Fordern Sie Kunden dazu auf, die Begünstigtenbezeichnungen bei geeigneten Lebensereignisauslösern zu überprüfen.

Richten Sie dieses Ergebnis ein

## Apps, die das braucht

CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

## Wie es funktioniert

Identifiziert über die Daten des Kontosystems Konten, bei denen eine Überprüfung durch einen bestimmten Begünstigten fällig ist.

Sendet eine Erinnerung zur Überprüfung und Aktualisierung von Bezeichnungen mit einem einfachen Vorgang.

Verarbeitet Updates und spiegelt sie im Kontosystem wider, bestätigt über API.

Niemals vorschlagen, wer genannt werden soll – reine Erinnerungs- und Bearbeitungsfunktion.

## Datenquellen

Daten zur Benennung des Begünstigten im Kontosystem Lebensereignissignale

## Worauf es abzielt

Gekennzeichnete Konten werden innerhalb von 60 Tagen nach der Erinnerung überprüft Ziel 60%