# Screening von Bündelungsmöglichkeiten bei mehreren Policen | Mihu AI

Finanzdienstleistungen · Versicherung

# Screening von Bündelungsmöglichkeiten bei mehreren Policen

Identifizieren Sie Einzelvertragskunden, die von der Bündelung profitieren könnten, und leiten Sie sie für die eigentliche Empfehlung an einen Agenten weiter.

Richten Sie dieses Ergebnis ein

## Apps, die das braucht

Kern-/Richtliniensystem Kredit-, Policen- oder Abonnementsystem für Verlängerungen und Guthaben. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

SIP-Trunk Leiten Sie ein- und ausgehende Anrufe über Ihr Telefonsystem weiter. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

## Wie es funktioniert

Überprüft Einzelvertragskunden mithilfe der produktübergreifenden Daten des Vertragssystems auf gängige Bündelungsmuster , die für ihre Situation relevant sind – ohne ein Angebot oder eine Empfehlung für ein bestimmtes Produkt.

Sendet eine Informationseinladung , um Optionen mit einem lizenzierten Agenten zu besprechen.

Buchen Sie bei Interesse die Beratung , schriftlich an das CRM.

Protokolliert die Überprüfung zur Agentenpriorisierung.

## Datenquellen

Produktübergreifende Daten zur Policenverwaltung

## Worauf es abzielt

Geprüfte Möglichkeiten boten eine Beratung an Ziel 100%

Konvertierung von Beratung zu Bundle Ziel 25%