# Onboarding & Kontoeröffnung für Neukunden | Mihu AI

Finanzdienstleistungen · Beratung

# Onboarding & Kontoeröffnung für Neukunden

Koordinieren Sie den mehrstufigen Kontoeröffnungsprozess für neue Beratungskunden.

Richten Sie dieses Ergebnis ein

## Apps, die das braucht

CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Depotbank-/Kontosystem Brokerage-/Depotbank-Plattform, die Kundenvermögen verwahrt – Guthaben, Kontotyp, RMD-Daten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

## Wie es funktioniert

Sendet erforderliche Onboarding-Dokumente für die E-Signatur über die E-Signatur-Plattform.

Verfolgt den Abschluss und koordiniert Finanzierungs-/Transferanweisungen nach der Unterzeichnung.

Bestätigt den offenen/finanzierten Status des Kontos über das Depotbanksystem und benachrichtigt den Berater, die erste Portfolioüberprüfung zu planen.

Interpretiert niemals die Ergebnisse des Risikofragebogens und empfiehlt selbst keine Zuordnung.

## Datenquellen

CRM-Onboarding-Checkliste Status des Depotkontos

## Worauf es abzielt

Das Onboarding wurde innerhalb des angestrebten Zeitrahmens abgeschlossen Ziel 85%

Finanzierungsverzögerungen werden erkannt und weiterverfolgt Ziel 90%